Ich und das Thema Finanzen gehören bereits seit über 30 Jahren zusammen. Ich lebe die ganzheitliche Finanzberatung für meine Kunden mit einem gewissen Wohlfühleffekt.
Finanzberatung ist in unseren Augen keine Symptom-Behandlung, sondern immer ganzheitlich zu betrachten. Deshalb gehen wir mit unseren Kunden stets langjährige Bindungen ein und beraten sie durch unterschiedliche Lebensphasen hindurch.
Für jeden unserer Kunden entwickeln wir gemeinsam für die jeweilige Lebensphase ein tragfähiges und passendes Konzept. Dieses valedireren wir in regelmäßigen Abständen, um es individuell und flexibel an die jeweilige Lebenssituation anzupassen. Eine unerlässliche Grundlage bildet hierbei das gegenseitige Vertrauen. Durch unsere langerworbenen Kontakte zu Banken, Versicherungen, Notaren und Steuerberatern bieten wir zusätzlichen Service an. Möchten auch Sie Ihre finanziellen Strukturen und Möglichkeiten ergründen und gemeinsam ausbauen? - Wir sind gerne für Sie da!
Ausbildung
- Bankkaufmann
- Sparkassenbetriebswirt
Beruflicher Hintergrund
Seit 2019 Berater der FP Finanzpartner AG, zuvor 20 Jahre Finanzberater bei Bonnfinanz AG sowie 14 Jahre Kundenberater bei der Sparkasse Mittelfranken Süd
Expertise
- Finanzkonzepte für Privatpersonen, Freiberufler und Unternehmer
- Versicherungsberatung- und abschluß
- Vermögensanlage
- Vermögensabsicherung
- Finanzierungsberatung privat und gewerblich
- Baufinanzierung
- Immobilien
Unsere Schwerpunkte
Erreichtes absichern und das noch zu Schaffende zielgerecht absichern.
Geld anlegen - aber wie? Wir finden maßgeschneiderte Lösungen für Sie, damit sich Ihr Kapital vermehrt.
Sachwerte schaffen und den passenden Anlage-Mix finden.
Für das Alter vorsorgen - klar. Aber Wie? Wir schaffen passende und flexible Lösungen.
Ein komplexes Thema mit vielen Herausforderungen. Wir finden für Sie die beste Lösung.
