Heike Schröder

Vorsorgeberaterin
Heike Schröder

Ihre FP Finanzpartnerin

Sparkassenbetriebswirtin , Testamentsvollstreckerin (n. AGT-Richtlinien) & Zert. Ruhestandsplanerin

Kanzlei Dachau

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Über mich

Seit 30 Jahren bin ich im Finanzwesen zuhause. Unabhängigkeit und höchste Beratungsqualität sind die Grundlage für meine zufriedenen Kunden.

Ihr Vorteil

Ich analysiere Finanzsituationen und ermittle softwaregestützt Ertragspotenzial sowie mögliche Sicherheitslücken. Damit bin ich für Sie: Der Stratege für Ihre finanzielle Zukunft.

Expertise

  • Finanzmanagement für Privat- und GewerbekundenRuhstandsplaner
  • Ruhestandsplaner
  • Finanzierungsberatung
  • Vermögensanlage
  • Versicherungsberatung und -abschluss
  • Spezialversicherer für Reitbetriebe, Pferd und Reiter
  • umfangreiche Erfahrungen und Know-How im Bereich der Absicherung von Reitbetrieben, Pferd und Reiter aufgrund eigener Pferdezucht und Reiten (Springen, Dressur und Vielseitigkeit)

Ausbildung

  • zertifizierte Generationenberaterin (IHK)
  • zertifizierte Best Ager Beraterin (DMA)
  • zertifizierte Beraterin für das Firmenkundengeschäft
  • Pflegespezialistin
  • Sparkassenbetriebswirtin
  • Ressortleiterin Unternehmerische Beteiligungen

Beruflicher Hintergrund

Seit 2007 Finanzexpertin der FP Finanzpartner AG, zuvor Aufbau Private Banking (Vermögensverwaltung) bei der Raiffeisenbank München und der Sparkasse Starnberg sowie stellvertretende Beratungscenterleiterin bei der Sparkasse Starnberg.

Soziales Engagement

  • Sponsoring Reitturniere
  • Mitglied FN (Deutsche reiterliche Vereinigung)
  • Mitglied Hannoverscher Pferdezuchtverband

Aktuell besonders interessant

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  • Absicherung Ihrer Vermögensanlagen