Mein Fokus:
Finanzberatung in jeder Lebensphase, um Ziele und Wünsche meiner Kunden wahr werden zu lassen. Ich arbeite mit Leidenschaft und Blick für das große Ganze an optimalen Lösungen für meine Kunden. Wichtig ist mir die Beratung auf Augenhöhe und eine gemeinsame Erstellung individueller Konzepte, um die Bedürfnisse meiner Kunden in jeder Lebensphase zielgerecht absichern und anpassen zu können.
Ihre Vorteile:
In allen Finanzfragen stehe ich zur Seite und berate unabhängig und in höchster Qualität in allen Bereichen von Finanz- und Versicherungsangelegenheiten. Dabei analysiere ich bestehenden Verträge auf Einsparpotenziale, Sicherheitslücken sowie Leistungen.
Wie das abläuft? Ich betrachte gemeinsam die aktuelle Lebenssituation sowie die Ziele und Wünsche für die Zukunft und verschaffe mir ebenso einen Überblick der finanziellen Bedürfnisse und vorhandenen Absicherungen. Im Anschluss erstelle ich ein individuelles Konzept, dass genau auf den Kunden abgestimmt ist.
Wichtig vor allem ist dabei, meine Kunden auf ihrem Weg kontinuierlich zu begleiten und auch in schwierigen Situationen ihnen zur Seite zu stehen. Da Veränderungen zum Leben dazu gehören, Bedürfnisse und Wünsche sich jederzeit verändern können begleite ich meine Kunden auf ihrem Weg, um bestehende Konzepte jederzeit entsprechend anzupassen.
Der persönliche Austausch mit meinen Kunden z.B. bei einer beruflichen Veränderung, Heirat, Nachwuchs, gesetzlichen Änderungen von Freibeträgen oder möglichen Steuervorteilen, sowie neuer staatlichen Fördermöglichkeiten haben hohe Priorität, um vorhandene Absicherungen und Konzepte entsprechend prüfen und anzupassen.
Durch digitalisierte Arbeitsprozesse, wie die Beratung per Video-Call bis hin zur digitalen Signatur profitieren meine Kunden ebenso an schnellen und effizienten Abläufen.
Schwerpunkte & Expertise
- Finanzkonzepte für Privatpersonen, Freiberufler und Unternehmer
Steuervorteile und staatliche Förderungen kennen und nutzen.
- Versicherungsberatung- und Vermittlung
Preis & Leistungsvergleiche verschaffen oft eine bessere Absicherung & Ersparnis
- Vermögen absichern
Erreichtes absichern und das noch zu Schaffende zielgerecht absichern.
- Kapitalanlagen
Individuelle Möglichkeiten - damit sich Ihr Kapital vermehrt.
- Immobilien als Anlage
Sachwerte schaffen und den passenden Anlage-Mix finden.
- Altersvorsorge
Für das Alter vorsorgen – mit abgestimmten und flexiblen Konzepten.
- Baufinanzierung
komplexes Thema mit vielen Herausforderungen. Ich zeige Ihnen Lösungen und Wege zu Ihrer Traumimmobilie
Ausbildung & Beruflicher Hintergrund
- Geprüfte Fachfrau für Versicherungsvermittlung (IHK)
Seit 2023 Versicherungsmakler der Finanzpartner AG, zuvor Versicherungsvermittler bei der Bonnfinanz.