Unser Auftrag:
Seit mehreren Jahrzehnten im Herzen von Forchheim zu Hause, sind Unabhängigkeit, höchste Beratungsqualität und Leidenschaft die Grundlage für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.
Ihr Mehrwert:
Mit dem Blick für das große Ganze beraten wir Sie in allen Belangen rund um Ihre Finanz- und Versicherungsangelegenheiten. Dabei analysieren wir auch Ihre bestehenden Verträge auf Einsparpotenziale und Sicherheitslücken. Zusammen sind wir Ihr Ansprechpartner in Forchheim und Umgebung.
Unsere Expertise:
Altersvorsorge
Von Anfang an im Blick: Ihre Altersvorsorge. Starten Sie jetzt, worauf Sie sich später ausruhen können.
Absicherung der Arbeitskraft
Wie geht es finanziell weiter wenn der bis dato geschaffene Lebensstandard durch plötzlichen Verlust der Arbeitskraft verloren geht?
Finanzierungen
Von Konditionen, Laufzeiten, Zinsen bis zu Tilgungsraten - wir unterstützen Sie langfristig auf dem Weg zu Ihrem Ziel.
Kapitalanlage-Immobilien
Kapital in Immobilien investieren und langfristig profitieren. Mit unserer Expertise ein sicherer Weg.
Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
Win-Win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer: bAV vom Experten.
Investment-Depots / ETFs
Die moderne Möglichkeit, Geld am Kapitalmarkt für sich arbeiten zu lassen und somit einen "positiven Cashflow" aufbauen.
Leasing
Als Unternehmen Ausgaben für Investitionen steuerbar machen und steuerlich profitieren.
Berufliche Qualifikation:
- Geprüfter Versicherungsfachmann (IHK)
- Geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK)
- Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK)
